SHW AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung17.02.2015 18:27Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGSHW startet Barkapitalerhöhung zum Kapazitätsaufbau für den jüngstgewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform einesführenden US OEMs und beschleunigten internationalen WachstumDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Aalen, 17. Februar 2015: Der Vorstand der SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegenBareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitalsbeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von bis zu 585.109 neuen, aufden Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 5.851.100,00 auf bis zu EUR6.436.209,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014gewinnanteilberechtigt.Die neuen Aktien sollen heute sowohl deutschen als auch internationaleninstitutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien)im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated BookbuiltOffering") zum Erwerb angeboten werden. Die Anzahl der auszugebenden neuenAktien sowie der Platzierungspreis werden unmittelbar nach dem AcceleratedBookbuilt Offering festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktienzum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse untergleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard ist beantragt; dieEinbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den20. Februar 2015 vorgesehen.Die SHW AG wird die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittelvorrangig zum Kapazitätsaufbau für den jüngst gewonnenenSerienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines führendenUS OEMs und einem beschleunigten internationalen Wachstum nutzen. Dieentsprechenden Pumpen sollen sowohl in Nordamerika und China als auchEuropa hergestellt werden und sichern das internationale Wachstum der SHWGruppe weit in das nächste Jahrzehnt hinein. Darüber hinaus befindet sichdie SHW AG in weiteren Joint Venture Gesprächen unter anderem auch für denGeschäftsbereich Bremsscheiben und prüft derzeit die Produktionserweiterungfür den Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten in NiedriglohnländernEuropas.Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als SoleGlobal Coordinator und zusammen mit der UniCredit Bank AG als JointBookrunner.----------------------------------------------------Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapierennoch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapierenin den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan dar.Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "SecuritiesAct") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangelsRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauftoder zum Kauf angeboten werden.Weder SHW AG (die "Emittentin") noch ein Joint Bookrunner plant hierinbeschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einerWertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion inden Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zuregistrieren.Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zumVerkauf oder eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. DieEmittentin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien der SHWAG durchzuführen. Insbesondere haben weder die Emittentin noch ein JointBookrunner Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot derWertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oderirgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesenWertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solcheMaßnahmen erforderlich sind. Es ist beabsichtigt, eine Platzierung vonAktien bei qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland undbestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zumHandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mitgleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mitweiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der FrankfurterWertpapierbörse durchzuführen.In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sichdiese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nuran Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne derProspektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger")handelt.Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angebotenwerden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder vonAngebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieserJurisdiktion voraussetzen.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die aufgegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmender Geschäftsführung der SHW AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagenunterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderenFaktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,Wertentwicklung oder das Ergebnis der SHW AG wesentlich von derjenigenErtragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnisabweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oderimplizit angenommen oder beschrieben werden. Die SHW AG übernimmt keineVerpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und anzukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.17.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  SHW AG              Wilhelmstrasse 67              73433 Aalen-Wasseralfingen              DeutschlandTelefon:      +49 7361 502-1Fax:          +49 7361 502-674E-Mail:       ir@shw.deInternet:     www.shw.deISIN:         DE000A1JBPV9WKN:          A1JBPV  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------