SHW AG: SHW erzielt Emissionserlös von rund EUR 24,6 Mio. aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

SHW AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung18.02.2015 09:11Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGSHW erzielt Emissionserlös von rund EUR 24,6 Mio. aus erfolgreicherPlatzierung der KapitalerhöhungDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Aalen, 18. Februar 2015: Die SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) hat heute 585.109neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am 17. Februar 2015beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktienwurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern imRahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einemPlatzierungspreis von 42,00 Euro je Aktie platziert.Die Ausgabe der neuen 585.109 Aktien erfolgt im Rahmen einerKapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung derKapitalerhöhung wird voraussichtlich am 19. Februar 2015 in dasHandelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sichdas Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.851.100,00 auf EUR6.436.209,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Dieneuen Aktien sind ab 1. Januar 2014 gewinnanteilberechtigt.Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös inHöhe von rund EUR 24,6 Mio. zu. Die SHW AG wird die ihr aus derKapitalerhöhung zufließenden Mittel vorrangig zum Kapazitätsaufbau für denjüngst gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globaleMotorenplattform eines führenden US OEMs und einem beschleunigteninternationalen Wachstum nutzen. Die entsprechenden Pumpen sollen sowohl inNordamerika und China als auch Europa hergestellt werden und sichern dasinternationale Wachstum der SHW Gruppe weit in das nächste Jahrzehnthinein. Darüber hinaus befindet sich die SHW AG in weiteren Joint VentureGesprächen unter anderem auch für den Geschäftsbereich Bremsscheiben undprüft derzeit die Produktionserweiterung für den Geschäftsbereich Pumpenund Motorkomponenten in Niedriglohnländern Europas.Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als SoleGlobal Coordinator und zusammen mit der UniCredit Bank AG als JointBookrunner.----------------------------------------------------Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapierennoch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapierenin den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan dar.Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "SecuritiesAct") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangelsRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauftoder zum Kauf angeboten werden.Weder SHW AG (die "Emittentin") noch ein Joint Bookrunner plant hierinbeschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einerWertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion inden Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zuregistrieren.Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zumVerkauf oder eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. DieEmittentin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien der SHWAG durchzuführen. Insbesondere haben weder die Emittentin noch ein JointBookrunner Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot derWertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oderirgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesenWertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solcheMaßnahmen erforderlich sind. Durchgeführt wurde allein eine Platzierung vonAktien bei qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland undbestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zumHandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mitgleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mitweiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der FrankfurterWertpapierbörse.In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sichdiese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nuran Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne derProspektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger")handelt.Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angebotenwerden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder vonAngebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieserJurisdiktion voraussetzen.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die aufgegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmender Geschäftsführung der SHW AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagenunterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderenFaktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,Wertentwicklung oder das Ergebnis der SHW AG wesentlich von derjenigenErtragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnisabweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oderimplizit angenommen oder beschrieben werden. Die SHW AG übernimmt keineVerpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und anzukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.18.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  SHW AG              Wilhelmstrasse 67              73433 Aalen-Wasseralfingen              DeutschlandTelefon:      +49 7361 502-1Fax:          +49 7361 502-674E-Mail:       ir@shw.deInternet:     www.shw.deISIN:         DE000A1JBPV9WKN:          A1JBPV  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------