SHW AG: SHW startet Barkapitalerhöhung zum Kapazitätsaufbau für den jüngst gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines führenden US OEMs und beschleunigten internationalen Wachstum

SHW AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.02.2015 18:27

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

SHW startet Barkapitalerhöhung zum Kapazitätsaufbau für den jüngst
gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines
führenden US OEMs und beschleunigten internationalen Wachstum

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.

Aalen, 17. Februar 2015: Der Vorstand der SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von bis zu 585.109 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 5.851.100,00 auf bis zu EUR
6.436.209,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014
gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen heute sowohl deutschen als auch internationalen
institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien)
im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilt
Offering") zum Erwerb angeboten werden. Die Anzahl der auszugebenden neuen
Aktien sowie der Platzierungspreis werden unmittelbar nach dem Accelerated
Bookbuilt Offering festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard ist beantragt; die
Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den
20. Februar 2015 vorgesehen.

Die SHW AG wird die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel
vorrangig zum Kapazitätsaufbau für den jüngst gewonnenen
Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines führenden
US OEMs und einem beschleunigten internationalen Wachstum nutzen. Die
entsprechenden Pumpen sollen sowohl in Nordamerika und China als auch
Europa hergestellt werden und sichern das internationale Wachstum der SHW
Gruppe weit in das nächste Jahrzehnt hinein. Darüber hinaus befindet sich
die SHW AG in weiteren Joint Venture Gesprächen unter anderem auch für den
Geschäftsbereich Bremsscheiben und prüft derzeit die Produktionserweiterung
für den Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten in Niedriglohnländern
Europas.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und zusammen mit der UniCredit Bank AG als Joint
Bookrunner.

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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan dar.
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden.

Weder SHW AG (die "Emittentin") noch ein Joint Bookrunner plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu
registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Die
Emittentin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien der SHW
AG durchzuführen. Insbesondere haben weder die Emittentin noch ein Joint
Bookrunner Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. Es ist beabsichtigt, eine Platzierung von
Aktien bei qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zum
Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse durchzuführen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur
an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger")
handelt.

Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten
werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
der Geschäftsführung der SHW AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der SHW AG wesentlich von derjenigen
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit angenommen oder beschrieben werden. Die SHW AG übernimmt keine
Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.


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E-Mail:       ir@shw.de
Internet:     www.shw.de
ISIN:         DE000A1JBPV9
WKN:          A1JBPV  
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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